Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, но путь лежит к самому отдаленному стойбищу, что местные шепотом именуют «краем земли». С каждым шагом на север гостеприимство тает, как весенний снег, а в воздухе витает настороженность и скрытое сопротивление.
Однако истинная опасность таится не в холоде или недружелюбии. По мере приближения к заветной цели Федор начинает замечать странности в поведении своего наставника, отца Петра. Миссионер, кажется, одержим этой поездкой сверх всякой меры, а в его взгляде читается не только религиозный пыл, но и тень какой-то личной, давней цели. Что на самом деле ищет священник в этом забытом богом краю, и почему обитатели «края земли» встречают его не просто с нежеланием, а с немым, леденящим душу ужасом?
